[上市]申万宏源证券有限公司:19申证05:3-1 上市布告书

[上市]申万宏源证券有限公司:19申证05:3-1 上市布告 书   时间:2019年05月15日 15:55:14 中财网    
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申万宏源证券有限公司

(住所:上海市徐汇区长乐路989号45层)

2019年面向合格投资者

公开发行公司债券(第三期)(品种 一)

上市布告 书

证券简称:19申证05

证券代码:112901

发行总额:81亿元

上市时间:2019年5月17日

上市地址 :深圳证券交易所





牵头主承销商/簿记管理人:



(住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号

大成国际大厦20楼2004室)

联席主承销商/债券受托管理人:



华泰联合(全称)LOGO
(住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)

签署日期:2019年5月15日


第一节
绪言


重要提示

申万宏源证券有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”)董
事会成员已同意 该上市布告 书,确信其间 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、精确 性、完好 性负个其他 和连带的职责 。


深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对申万宏源证券有限公司2019年面
向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种 一)(以下简称“本期债券”)
上市请求 及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质
性判断或任何保证。因本公司运营 与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券
的投资者自行负责。


依据 《公司债券发行与交易管理方法 》的相关规则 ,本期债券仅面向合格投
资者发行,大众 投资者不得参加 发行认购,本期债券上市后将被施行 投资者适当
性管理,仅限合格投资者参加 交易,大众 投资者认购或买入的交易行为无效。


经上海新世纪资信评价 投资效能 有限公司综合评定,发行人本期债券评级为
AAA,主体评级为AAA。本期债券发行上市前,公司最近一期期末(2018年12月
31日)合并报表中所有者权益算计 (含少数股东权益)为6,842,450.48万元,合并
口径资产负债率(总资产和总负债以扣除代理经纪证券款和代理承销证券款核算 )
为74.32%,母公司口径资产负债率为74.81%(总资产和总负债以扣除代理经纪证
券款和代理承销证券款核算 );发行人最近三个管帐 年度(2016年-2018年)完成
的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司股东的净利润538,482.60万元、
444,660.37万元和396,464.93万元的均匀 值)为459,869.30万元,不少于本期债券
一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合 相关规则 。


本期债券上市地址 为深交所,符合 进行质押式回购交易的底子 条件,详细 折
算率等事宜将按中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司(以下简称“挂号 公
司”)的相关规则 执行。


本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价体系 和综合协议交易平台同时挂
牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经
营业绩和信用评级等状况 呈现 重大变化将影响本期债券双边挂牌交易,本公司承


诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售
悉数 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者注重 。


发行人在向深交所请求 本期债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的
后续组织 签署协议,约好 假如 债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终
止上市后债券的托管、挂号 等相关效能 。


投资者欲详细了解本期债券的偿债方案 及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请细心 阅读《申万宏源证券有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行布告 》和《申万宏源证
券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)征集 说明书》,
上述资料 投资者可到深圳证券交易所网站( ) 以及巨潮资讯
网网站()查询。








发行人简介




一、 发行人底子 信息


1、公司名称(中文):申万宏源证券有限公司

2、公司名称(英文):Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

3、上市地址 :深圳证券交易所

4、注册资本:430亿元

5、法定代表人:李梅

6、建立 日期:2015年1月16日

7、统一社会信用代码:913100003244445565

8、住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

9、信息披露事务负责人:方荣义

10、联络 地 址:上海市徐汇区常熟路171号

11、邮政编码:200031

12、电 话号码:021-33389888

13、传真号码:021-54035333

14、电子邮箱:swhysc@swhysc.com

15、互联网网站地 址 :

16、运营 规模 为:证券生意 、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券
投资基金代销、为期货公司提供中心 介绍事务 (以上各项事务 限新疆、甘肃、
陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国
债、非金融企业债务融资东西 、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营
(除效能 新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券生意 事务 客户的证券
自营外),股票期权做市,国家有关管理机关同意 的其他事务 。【依法须经批
准的项目,经相关部门同意 后方可开展运营 活动】

关于公司的详细 信息,请见本公司于2019 年5 月6日披露的《申万宏源
证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)征集 说明
书》(以下简称“征集 说明书”)第五节。






债券发行、上市概略




一、 债券全称


本期债券全称为申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券(第三期)(品种 一),本期债券为3年期固定利率债券。本期债券简称
为“19申证05”,债券代码为112901。




二、 债券发行总额


本期债券发行规模为人民币81亿元。




三、 债券发行同意 机关及文号


本期债券经中国证券监督管理委员会“证监答应 〔2018〕1859号”文核准公
开发行。




四、 债券的发行方式及发行对象
(一) 发行方式


本期债券发行采纳 网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由本公司
与主承销商依据 簿记建档状况 进行债券配售。


本期债券于2019年5月6日布告 征集 说明书及其摘要、发行布告 和评级报
告,于2019 年5月7日网下询价(簿记)确定票面利率,本期债券发行时间自
2019 年5月8日至2019 年5月9日,本期债券的发行工作已于2019年5月9
日完毕 ,最终发行规模为人民币81亿元,最终票面利率为3.88%。


(二) 发行对象


本期债券向合格投资者公开发行,发行对象为符合 《公司债券发行与交易管
理方法 》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理方法 》规则 且持有中国
证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法令 、法
规禁止购买者除外)。





五、 债券发行的主承销商及承销团成员


本期债券牵头主承销商为申万宏源证券承销保荐有限职责 公司,联席主承销
商为华泰联合证券有限职责 公司。




六、 债券面额及发行价格


本期债券面值100元,平价发行。




七、 债券存续期限


本期债券为3年期固定利率债券。


本期债券的兑付日期为2022年5月9日(如遇非交易日,则顺延至其后的
第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。




八、 债券年利率、计息方式和还本付息方式
(一) 债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人
和主承销商依照 发行时网下询价成绩一起协商确定。本期债券票面利率采纳 单利
按年计息,不计复利。

(二) 还本付息的期限和方式:本期债券选用 单利按年计息、到期一次还
本。利息每一年 支付一次,终究 一期利息随本金一同 支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每一年 的付息日向投
资者支付的利息金额为投资者截至付息债款 挂号 日收市时所持有的本期债券票
面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者
截至兑付债款 挂号 日收市时所持有的本期债券终究 一期利息及所持有的债券票
面总额的本金。

(三) 起息日:本期债券的起息日为2019年5月9日。

(四) 付息、兑付方式:本期债券本息支付将依照 本期债券挂号 机构的有关
规则 统计债券持有人名单,本息支付方式及其他详细 组织 依照 债券挂号 机构的相
关事务 规则处理 。




(五) 付息日:本期债券的付息日为2020年至2022年每一年 的5月9日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

(六) 兑付日:本期债券的兑付日期为2022年5月9日(如遇非交易日,
则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。





九、 债券信用等级


依据 上海新世纪资信评价 投资效能 有限公司(以下简称“上海新世纪”)出
具的《申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)信用评级陈述 》,发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,
评级展望为安稳 。在本期债券的存续期内,资信评级机构每一年 将对公司主体信用
等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。




十、 征集 资金用处


本期债券征集 资金扣除发行费用后,拟偿还发行人到期债务和补充营运资
金。




十一、 征集 资金的验资确认


本期债券发行人民币81亿元,征集 资金扣除发行费用后已汇入本期债券募
集资金专户。发行人于2019年5月10日对本期债券征集 资金到位状况 出具了
《资金到账及承诺 职责 》。









债券上市与托管底子 状况




一、 债券上市核准部门


本期债券将于2019年5月17日起在深交所集中竞价体系 和综合协议交易
平台双边挂牌交易,本期债券证券简称为“19申证05”,证券代码为“112901”。




二、 债券上市托管状况


依据 挂号 公司提供的债券挂号 证明,本期债券已悉数 挂号 托管在挂号 公司。











发行人主要财务状况




一、 发行人合并口径主要财务数据


单位:万元

项目

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

总资产

32,291,890.93

28,157,009.52

26,314,795.53

总负债

25,449,440.46

22,474,705.56

21,031,905.66

所有者权益

6,842,450.48

5,682,303.96

5,282,889.88

归属于母公司所有者权益
算计

6,667,647.64

5,502,231.29

5,106,463.76





单位:万元

项目

2018年

2017年

2016年

营业收入

1,217,041.61

1,266,853.14

1,481,479.89

利润总额

491,532.61

572,450.41

652,034.42

净利润

405,270.61

457,388.61

550,407.26

归属于母公司所有者的净
利润

396,464.93

444,660.37

538,482.60

运营 活动发生 的现金流量
净额

(958,658.54)

(3,070,024.57)

(3,817,858.89)

现金及现金等价物净添加
(减少)额

887,742.79

(2,444,630.21)

(4,024,426.50)





二、 发行人合并口径主要财务指标


项目

2018年度/末

2017年度/末

2016年度/末

资产负债率(1)

78.81%

79.82%

79.92%

资产负债率(2)

74.32%

74.37%

70.20%

悉数 债务(万元)

18,200,810.78

14,619,970.57

9,912,266.72

债务资本比率

72.68%

72.01%

65.23%

流动比率(倍)

1.96

1.96

2.86

速动比率(倍)

1.96

1.96

2.86

EBITDA(万元)

1,247,675.41

1,177,952.26

1,169,299.02

EBITDA悉数 债务比

6.86%

8.06%

11.80%

EBITDA利息倍数(倍)

1.71

2.03

2.37

利息保障倍数(倍)

1.67

1.99

2.32

营业毛利率

40.49%

45.27%

43.03%

营业费用率

53.43%

50.80%

51.05%

总资产酬劳 率

1.66%

2.29%

2.92%




项目

2018年度/末

2017年度/末

2016年度/末

净资产收益率

5.92%

8.05%

10.42%

扣除非常常 性损益后的净利
润(万元)

396,377.76

447,667.81

540,228.33

扣除非常常 性损益后加权平
均净资产收益率

6.00%

8.20%

10.50%

应收账款周转率

885.03%

848.46%

880.10%

借款 偿还率

100.00%

100.00%

100.00%

利息偿付率

100.00%

100.00%

100.00%



注:上述财务指标的核算 方法如下:

(1) 资产负债率(1)=负债总额 /资产总额×100%;资产负债率(2)=(负债总额-代理经纪证券款)/(资产
总额-代理经纪证券款)×100%。因为 代理经纪证券款属于客户托管,本质上不对公司形成 债务偿还压
力,因此在分析公司偿债能力时将使用资产负债率(2)所核算 的数据进行分析。


(2) 悉数 债务=短时间 借款+敷衍 短时间 融资款+拆入资金+以公允价值计量且其改动 计入当期损益的金融负债+
交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+长时间 借款+敷衍 债券

(3) 债务资本比率=悉数 债务/(悉数 债务+所有者权益)×100%

(4) 流动比率=(钱银 资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其改动 计入当期损益的金融资产+交易
性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+存出保证金-代理经纪证券款-剩
余超过1年的买入返售金融资产)/(短时间 借款+敷衍 短时间 融资款+拆入资金+以公允价值计量且其改动 计
入当期损益的金融负债+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+敷衍 职工薪酬+应交税
费+敷衍 利息+敷衍 款项-超过一年需支付的卖出回购金融资产款-超过一年的长时间 薪酬)

(5) 速动比率=流动比率

(6) EBITDA=利润总额+利息开销 -客户资金利息开销 +固定资产折旧+无形资产及长时间 待摊费用摊销

(7) EBITDA悉数 债务比=EBITDA/悉数 债务

(8) EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息开销 -客户资金利息开销 )

(9) 利息保障倍数=(利润总额+利息开销 -客户资金利息开销 )/(利息开销 -客户资金利息开销 )

(10) 营业毛利率=营业利润/营业收入×100%

(11) 营业费用率=事务 及管理费/营业收入×100%

(12) 总资产酬劳 率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100%,其间 :总资产=资产总额-代理经纪证券
款,其间 2015年年初数使用年底 数代替

(13) 净资产收益率=净利润/所有者权益×100%,其间 2015年年初数使用年底 数代替

(14) 扣除非常常 性损益后净利润=净利润-公司非常常 性损益(考虑所得税影响)

(15) 扣除非常常 性损益后加权均匀 净资产收益率=扣除非常常 性损益后归属母公司净利润/归属于母公司加
权净资产×100%,其间 2015年年初数使用年底 数代替

(16) 应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]×100%,其间 2015年年初数使用年底
数代替

(17) 借款 偿还率=实践 借款 偿还额/应偿还借款 额

(18) 利息偿付率=实践 支付利息/敷衍 利息

发行人最近三个管帐 年度完成 的年均可分配利润为459,869.30万元(2016
年度、2017年度和2018年度合并报表中完成 的归属于母公司股东的净利润
538,482.60万元、444,660.37万元和396,464.93万元的均匀 值),为本期债券一
年利息的14.63倍。发行人最近三个管帐 年度完成 的年均现金流量净额为


9,796,213.90万元(2016年度、2017年度和2018年度完成 的合并口径期末现金
及现金等价物余额11,130,053.11万元、8,685,422.90万元和9,573,165.69万元的
均匀 值),为本期债券一年利息的311.70倍。









本期债券
的偿付风险及对策措施


关于本期债券的偿付风险及对策措施,请见本公司于2019年5月6日披露
的《申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
征集 说明书》第四节。









债券
担保人底子 状况 及资信状况


本期债券无担保。









债券跟踪评级组织 说明


依据 相关主管部门的监管要求和上海新世纪的事务 操作规范,在本期债券存
续期(本期债券发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。


守时 跟踪评级陈述 每一年 出具一次,跟踪评级成绩和陈述 于发行人年度陈述 披
露后2个月内出具。守时 跟踪评级陈述 是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级
资料的基础上做出的评级判断。


在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不守时 跟
踪评级程序,发行人应依据 已作出的书面承诺 及时奉告 上海新世纪相应事项并提
供相应资料。


上海新世纪的跟踪评级陈述 和评级成绩将对发行人、监管部门及监管部门要
求的披露对象进行披露。


上海新世纪将在监管部门指定媒体及评级机构的网站上公布继续 跟踪评级
成绩。评级信息在其他渠道发布的,不得早于证券业协会、交易所、资信评级机
构及中国证监会指定的其他规则 网站的发布时间的相关规则 。


如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪将依据 相关主管部门
监管的要求和上海新世纪的事务 操作规范,采纳 布告 延迟披露跟踪评级陈述 ,或
暂停评级、终止评级等评级举动 。









债券
受托管理人


依据 公司与华泰联合证券有限职责 公司签署的《申万宏源证券有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》,华泰联合证券有限
职责 公司受聘担任本期债券的债券受托管理人。关于债券受托管理人,请见本公
司于2019年5月6日披露的《申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券(第三期)征集 说明书》第九节。









债券
持有人会议规则的有关状况


公司与本期债券受托管理人华泰联合证券有限职责 公司签署了《申万宏源证
券有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。

关于债券持有人会议规则的有关状况 ,请见公司于2019年5月6日披露的《申
万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)征集
说明书》第八节。







十一

征集 资金的运用


本期债券发行规模为81亿元,征集 资金扣除发行等相关费用后,拟偿还发
行人到期债务和补充营运资金,其间 用于偿还 发行人到期收益凭据 和融资事务
债款 收益权转让不超过26亿元(含),剩余部分将用于补没收 司营运资金。若
还款方案 中有部分债务于债券征集 资金到账前到期,发行人将以自有资金先行
偿还,待债券征集 资金到账后以征集 资金进行置换,该部分置换债务到期日不
超过本期债券发行前三个月(含),以保证现有债务的及时偿付。


近年来,公司融资融券、股票质押式回购、约好 式购回、固定收益投资等
事务 规模增加 较快,并已成为公司利润增加 的重要来历 之一,并且该类事务 对
于整合公司客户资源、完善综合金融效能 平台、下降 行业周期性特点对运营 的
影响具有积极作用。此外,跟着 事务 规模的不断添加 ,公司对体系 软硬件开
发、提高 人员配备 等资金投入也逐步添加 。


因此,公司具有较大的资金需求,需要通过债券融资补充资金。公司将根
据事务 开展 的实践 状况 ,合理使用公司债券征集 资金,投向融资融券事务 、股
票质押式回购事务 、约好 式购回事务 、固定收益投资等事务 ,并依据 公司到期
债务状况 活络 组织 偿还公司债务。









十二

其他重要事项


一、 或有事项


1、公司诉湖南高新创投财富管理有限公司质押式证券回购胶葛 案

2016年7月,公司与湖南高新创投财富管理有限公司签定 了质押式证券回购
协议,约好 由公司作为融出方,被告作为融入方,两边 进行股票质押式回购交
易。依据协议约好 ,被告以其持有的72,340,000股沪市股票“新五丰”(证券代
码:600975)作为质押标的股票,分5笔向公司融入了算计 2.5亿元的资金。

2018年5月2日,被告履约保障比例跌至138.01%,低于约好 的140%的最低履约
保障比例,被告未依约实行 提高 履约保障比例至最低值以上;且未能按期 足额
支付到期利息及质押股票被司法冻住 ,构成违约。2018年8月28日,公司向上海
金融法院申述起因湖南高新创投财富管理有限公司,要求被告承当 违约职责 ,诉讼
标的本金为230,912,511.69元。


截至现在 ,本案还没有 开庭。


2、公司诉江阴中南重工集团有限公司质押式证券回购胶葛 案

2017年3月,公司与被告签定 了质押式证券回购协议,约好 由公司作为融
出方,被告作为融入方,两边 进行股票质押式回购交易。依据协议约好 ,被告
以其持有的585万股“中南文化”股票(证券代码:002445)作为质押标的股
票,向公司融资5,000万元;后被告向公司补充质押股票215万股,故被告合
计向公司质押“中南文化”股票800万股(后经送转股,数量增至1,360万
股),并均已处理 质押挂号 。2018年6月12日,被告履约保障比例跌至
133%,低于约好 的140%的最低履约保障比例,被告未依约实行 提高 履约保障
比例至最低值以上的义务,且未能按期 足额支付到期利息的行为,构成违约。


2018年8月28日,公司向上海金融法院申述起因江阴中南重工集团有限公
司,要求被告承当 违约职责 ,诉讼标的本金为50,000,000元。


2019年1月17日,本案一审开庭审理。


2019年2月28日,上海金融法院出具一审判决,主要内容如下:(1)被
告应于判决生效之日起十日内向公司支付未偿还本金50,000,000元,及相应的


利息和违约金;(2)被告不实行 上述第(1)项付款义务的,公司可与被告协
议,以被告持有的1,360万股“中南文化”股票及现金盈利 折价,或者拍卖、
变卖该质押产业 所得价款优先受偿。质押产业 折价或者拍卖、变卖后,其价款
超过上述(1)付款义务的部分归被告所有,不足部分由被告清偿。


3、公司诉彭朋、韦越萍质押式证券回购胶葛 案

2016年8-9月,公司与被告彭朋签定 了质押式证券回购协议,约好 由公司
作为融出方,被告作为融入方,两边 进行股票质押式回购交易。依据协议约
定,被告彭朋以其持有的算计 2,600万股深市股票“东方网络”(证券代码:
002175)作为质押标的股票,分两笔向公司融入算计 1.3亿元的资金。被告韦
越萍作为彭朋的爱人 ,于2016年8月4日事前 书面同意了彭朋进行上述交易,
且于2017年书面标明 其情愿 与被告彭朋一起承当 相关融资负债。后被告彭朋向
公司补充质押算计 500万股“东方网络”股票。2018年4月17日,因“东方
网络”股票收盘价跌至5.6元/股,导致协议项下2笔交易的履约保障比例均已
低于约好 的最低履约保障比例,被告未依约实行 提高 履约保障比例至最低值以
上的义务,且未能按期 足额支付到期利息的行为,构成违约。


2018年8月28日,公司向上海金融法院申述起因彭朋、韦越萍,要求被告承
担违约职责 ,诉讼标的本金为91,460,000元。


截至现在 ,本案还没有 开庭。


4、申万立异 投诉中科建设开发总公司等信托借款 违约案

申万立异 投通过光大兴陇信托有限职责 公司(以下简称“光大信托公
司”)向中科建设发放信托借款 算计 3亿元。中科龙轩以其对海安开发区管委
会享有各期应收账款提供给 收账款质押担保。因中科建设未按期 偿付2018年第
二季度借款 利息。2018年9月10日,光大信托公司宣告借款 本金及利息于
2018年9月13日构成加速到期。2018年9月13日,光大信托公司与申万立异
投合意终止信托并将其基于相关交易文件下享有的债款 及担保权利等悉数 权利
转让于申万立异 投。



2018年9月18月,申万立异 投向甘肃省高级人民法院提交《民事申述起因
状》,请求判决:(1)中科建设向申万立异 投偿还借款本金3亿元及利息、支
付罚息、律师费,且中科龙轩对前述请求承当 连带职责 ;(2)申万立异 投行使
应收账款质权,有权就中科龙轩向申万立异 投出质的其对海安开发区管委会的
应收账款优先受偿;(3)中科建设、中科龙轩和海安开发区管委会一起承当 全
部诉讼、保全费用。


截至现在 ,本案还没有 开庭。


5、公司诉上海周贤房地产开发有限公司房子 拆迁补偿协议胶葛

2011年5月,公司与上海周贤房地产开发有限公司(简称“周贤房产”)
签署房子 拆迁补偿协议,约好 由其拆迁公司房子 ,并于2014年交给 置换的动迁
安置用房,但至2017年10月,周贤房产多次 延迟交给 拆迁安置房,并因为 经
营不善及负责人涉嫌刑事违法 等原因,堕入 运营 困难。


2017年10月27日,公司向上海浦东新区人民法院申述起因周贤房产,并请求
产业 保全,要求周贤房产:(1)交给 合同约好 的动迁房,或按市价补偿房款人
民币9,168万元(以下币种同)(最终单价以两边 协商或评价 价格为准);
(2)继续提供暂时 过渡用房;(3)支付违约金1,583,214.2元;(4)承当 本
案诉讼费用。2018年12月4日,本案一审正式开庭审理。2019年1月7日,
公司收到一审判决书,上海市浦东新区人民法院判决撑持公司悉数 诉讼请求,
详细 包括:(1)公司与周贤房产签定 的《动拆迁房子 置换及经济补偿协议》及
《补充协议》解除;(2)周贤房产于判决生效之日起十日内支付公司房子 经济
损失60,331,552元(该金额按房产评价 单价核算 );(3)周贤房产于判决生效
之日起十日内支付公司按每个月 214,410.33元的规范 自2018年4月1日期至周贤
房产实行 上述第(2)项判决主文之日止的过渡房租金;(4)周贤房产于判决
生效之日起十日内支付公司按每个月 6,316元的规范 自2018年4月1日起至周贤
房产实行 上述第(2)项判决主文之日止的过渡房物业费;(5)周贤房产于判
决生效之日起十日支付公司房子 违约金1,583,214.20元。同时,周贤房产担负
本案案件受理费、保全费、评价 费。



截至2019年2月10日,本案上诉期已过,一审判决已生效。


除上述事项外,公司不存在对公司财务状况、运营 成果、声誉、事务 活
动、未来前景等可能发生 较大影响的诉讼或仲裁事项。


二、 承诺 事项


依据 不可撤销的有关房子 及办公设备运营 租赁协议,公司未来最低租赁付
款额如下:

单位:万元

项目

2018年12月31日

2017年12月31日

2016年12月31日

1年以内

39,895.94

27,875.72

28,312.06

1 - 2年

24,776.56

21,371.76

20,353.07

2 - 3年

11,917.22

13,988.16

15,314.75

3年以上

17,039.73

14,905.78

11,054.35

算计

93,629.45

78,141.41

75,034.23



三、 其他重要事项


1、实行 社会职责

最近三年,公司为实行 社会职责 ,在公益广告、救灾捐款、教育赞助 、慈
善捐赠等方面的开销 分别为578.79万元、1,543.19万元和1,166.41万元。


2、融资融券事务

最近三年,公司融资融券事务 规模如下:

单位:万元

项目

2018年底

2017年底

2016年底

融出资金

4,319,123.98

5,587,452.57

5,597,782.21

融出证券

47,169.81

10,021.25

14,128.77

算计

4,366,293.79

5,597,473.82

5,611,910.98



3、债券假贷

最近三年,公司在银行间债券市场交易平台向商业银行借入债券的类别及
公允价值详细 如下:

单位:万元

项目

2018年底

2017年底

2016年底

国债

1,998,563.99

515,431.99

271,772.25

当地 性政府债券

403,420.12

387,132.20

346,196.53

算计

2,401,984.11

902,564.19

617,968.78







十三

本期债券
发行的相关机构


一、 发行人


名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地 址:上海市徐汇区长乐路989号

法定代表人:李梅

联络 人:徐笑吟、段玉婷

联络 电 话:021-33389888

传真:021-33388522



二、 牵头主承销商、簿记管理人


名称:申万宏源证券承销保荐有限职责 公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2004室

办公地 址:上海市徐汇区常熟路239号

法定代表人:薛军

项目负责人:华雪骏、刘瑞麟

联络 电 话:021-33389888

传真:021-33389955



三、 联席主承销商、债券受托管理人


名称:华泰联合证券有限职责 公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、
03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:刘晓丹

联络 人:周强、冯雨岚

联络 电 话:021-38966535

传真:021-38966500




四、 发行人律师


名称:北京市金杜律师事务所

住所:北京市向阳 区东三环中路1号1幢举世 金融中心办公楼东楼17-18层

负责人:王玲

经办律师:张明远、叶国俊

联络 电 话:010-58785588

传真:010-58785566



五、 管帐 师事务所


名称:毕马威华振管帐 师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2办公楼8层

负责人:邹俊

经办注册管帐 师:金乃雯、虞京京

联络 电 话:010-85085000

传真:010-85185111



六、 资信评级机构


名称:上海新世纪资信评价 投资效能 有限公司

住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人:朱荣恩

评级人员:李玉鼎、何泳萱

联络 电 话:021-63501349

传真: 021-63500872



七、 主承销商的收款账户及开户银行


开户银行:工行淮海中路第二支行


账户名称:申万宏源证券承销保荐有限职责 公司

银行账户:1001221019013334611



八、 本期债券请求 上市的证券交易所


名称:深圳证券交易所

住所:深圳市深南大道2012号

总主管 :王建军

电 话:0755-82083333

传真:0755-82083275

邮政编码:518010



九、 本期债券挂号 机构


名称:中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司

住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总主管 :戴文华

电 话:0755-25938000

传真:0755-25988122

邮政编码:518031



十四

备查文件


一、 备查文件


(一)发行人2016年度-2018年度审计陈述 ;

(二)主承销商出具的核查定见 ;

(三)法令 定见 书;

(四)评级陈述 ;

(五)受托管理协议;

(六)债券持有人会议规则;

(七)中国证监会核准本次发行的其他文件。




二、 查阅时间


工作日上午9:00—11:30,下战书 1:00—3:00



三、 查阅地址


公司名称:申万宏源证券有限公司

联络 地 址:上海市徐汇区常熟路171号

联络 人:徐笑吟、段玉婷

联络 电 话:021-33389888

传真:021-33388522



(以下无正文)




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