红星美凯龙控股股东发行44亿元债券 阿里认购悉数份额

红星美凯龙控股股东发行44亿元债券 阿里认购悉数份额

新京报讯(记者 梁辰)5月15日沪市收盘后,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)发布布告 称,阿里巴巴(中国)网络技能 有限公司(以下简称“阿里巴巴”)成功认购其控股股东红星控股发行的价值约44亿元债券。

布告 称,经协商,红星控股与阿里巴巴将在家具建材及家居商场、购物中心及其他事务 领域开展事务 合作。两边 已于5月15日签定 了事务 合作框架协议。红星控股承诺 将于5月28日前(含)由上市主体与阿里签署相关协议。

布告 称,当日,美凯龙收到红星控股告诉 ,后者2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作现已 完成。经上交所批复,红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间发生 的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。所谓“孳息”,指由原物所发生 的额定 收益。

依据 此前相关征集 说明书披露,本期债券发行规模为不超过人民币50亿元,发行价格为每张人民币100元。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为每股12.28元。红星控股本期债券发行工作已于5月14日完毕 ,实践 发行规模为43.594 亿元。阿里巴巴已成功认购本期债券悉数 份额。

阿里巴巴提供的一份资料 显示,如可交换债换股后,阿里巴巴将取得 美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。