阿里全额认购红星控股43.59亿债券 两边已签多领域合作协议

5月15日晚间,美凯龙(601828)披露称,公司于当日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(简称“红星控股”)告诉 ,红星控股2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(简称“第一期债券”)发行工作现已 完成。

该期债券实践 发行规模为43.59亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。阿里巴巴(中国)网络技能 有限公司(以下简称“阿里”)已成功认购红星控股发行的本期债券悉数 份额。  

据介绍,红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间发生 的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。

依据 第一期债券的征集 说明书,红星控股本期债券发行规模为不超过人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元,采纳 网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自本期债券发行完毕 日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。

布告 还显示,鉴于红星控股及其相关子公司是国内抢先 的家具建材及家居商场、购物中心等的综合运营效能 商,阿里在新零售领域具有 先进的运营 理念与技能 撑持,经两边 友爱 协商,两边 同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他事务 领域开展事务 合作,红星控股与阿里已于5月15日签定 了事务 合作框架协议。为了尽快推进 两边 事务 合作的开展,红星控股承诺 将推进 和促使其主要控股子公司(包括本公司美凯龙)与阿里商议 详细 合作事宜,并于5月28日前(含)由公司与阿里签署相关协议。

美凯龙表明 ,鉴于本期债券已发行完成、红星控股与阿里已于5月15日签定 了事务 合作框架协议,公司正与阿里积极商议 事务 合作事宜,并将依照 《公司章程》及相关法令 、法规、规范性文件的规则 ,实行 相应的决策和审议程序、披露相关信息。

此前美凯龙发布的2019年一季报显示,公司完成 营业收入35.35亿元,同比增加 22.37%;归属于上市公司股东的净利润13.14亿元,同比增加 11.14%;2018年公司完成 营业收入142.4亿元,同比增加 29.93%,完成 归属于上市公司股东的净利润44.77亿元,同比增加 9.8%。截至2018年底,美凯龙运营 了80家自营商场,228家委管商场,此外,公司以特许运营 方式授权开业22家特许运营 家居建材项目,共包括359家家居建材店/产业街。